الخميس 5رجب 1428هـ - 19يوليو 2007م - العدد 14269

السعودية للكهرباء تنهي أكبر عملية إصدار لصكوك سعودية

---

الرياض - واس:

وقعت الشركة السعودية للكهرباء اتفاقيات الاكتتاب في صكوكها التي تعتبر أكبر الصكوك أو السندات التي تم إصدارها من قبل شركة سعودية على الاطلاق.

وتم تعيين (اتش اس بي سي) العربية السعودية المحدودة لتكون المدير الرئيسي ومستقبل العروض الوحيد لاصدار هذه الصكوك التي تبلغ قيمتها (5) خمسة مليارات ريال.

وقد قامت الشركة السعودية للكهرباء خلال فترة العرض التي استمرت لمدة 10أيام بتسويق مشروع الصكوك على المستثمرين وقد ارتفع من خلاله سجل الاكتتاب بسرعة ليصل الى 7مليارات ريال تقريبا وهو ما يقارب ثلاثة أضعاف هدف الاصدار للشركة البالغ 2.5مليار ريال.

وشكل هذا الطلب الكبير الدافع للشركة السعودية للكهرباء لاصدار الصكوك بقيمة (5) خمسة مليارات ريال وهو الحد الاقصى المسموح به للاصدار..

هذا وقد تم تحديد سعر الصكوك عند معدل 45نقطة زيادة على المعدل الرئيسي وهو الرقم الذي يشكل توفيرا كبيرا في تكلفة التمويل الحالية للشركة السعودية للكهرباء.

وقد شملت فئات المستثمرين مجموعة مختلطة من صناديق التقاعد والصناديق الاستثمارية وشركات التأمين وشركات التكافل والشركات والبنوك سواء البنوك السعودية أوالبنوك الاجنبية التي يوجد لديها فروع في السعودية.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء بالنيابة المهندس يوسف بن سليمان بالغنيم "نشعر بسعادة بالغة في الشركة السعودية للكهرباء لاكمال هذا الاصدار المهم للصكوك الذي تبلغ قيمته (5) خمسة مليارات ريال ويعتبر بالتالي أكبر رصدار لصكوك أو سندات من قبل شركة سعودية على الاطلاق".

وقد جاء هذا الاصدار الناجح للصكوك بعد التصنيف الاخير الذي تم منحه للشركة السعودية للكهرباء من قبل وكالتي فيتش وستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني وكان لهذا التقييم الاخير للشركة والمرونة في التسهيلات التمويلية الجديدة التي جاءت من خلال الدخول في أسواق مالية مختلفة أثر في جعل الشركة السعودية للكهرباء مؤسسة تتمتع بأسس قوية وبموقف مالي جيد كما أن الشركة مصممة على استخدام هذه المرونة المالية في دعم مساعيها لتلبية احتياجات المملكة من الطاقة الكهربائية وتوفيرها بشكل فعال.

من جانبه قال الرئيس التنفيذي في (اتش اس بي سي) العربية السعودية المحدودة تيموثي غراي "يسعدنا القيام بتقديم الاستشارات والدعم للشركة السعودية للكهرباء في حصولها على هذا التصنيف المهم من قبل وكالتي فيتش وستاندرد اند بورز وكذلك في إدارة إصدارها المهم لهذه الصكوك. وقد لعبت الشركة السعودية للكهرباء دورا أساسيا في اقتصاد المملكة العربية السعودية وإننا فخورون بإسهامنا في نجاح تمويل هذه الصكوك التي نأمل أن تكون داعما للنمو في المملكة في هذا القطاع الاقتصادي المهم".